Moscow Business Times ForMan     Elite Hotels Reviews     Новости
Исследования     Каталог     Реклама     Конференции
Realty.exess.ru ("Недвижимость")
ОБЛОЖКА
СОБЫТИЯ
РЫНКИ
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА
КОМПАНИИ
БАНКИ
ЛИЦА
LIFE-STYLE
ПОИСК ПО САЙТУ
Конференция «Сделка дружественного поглощения ОАО «Металлосервисные центры»

"Инпром" в преддверии IPO "купил друга"

ОАО ИНПРОМ 10 октября 2005 г. завершило сделку по "дружескому поглощению" ЗАО «Металлосервисные центры» путем приобретения 100% акций этого предприятия. Согласно прогнозам, в текущем году объем его продаж составит около 2 млрд рублей.

Компания «Металлосервисные центры» является крупнейшим в РФ владельцем сети специализированных металлосбытовых предприятий системы бывшего Главснаба СССР: ОАО «Брянскметаллресурсы», ЗАО «Туламеталлопторг», ОАО «Калугаметаллопторг», ЗАО «Пензаметаллопторг», ОАО «Ульяновскметалл», ОАО «Мордовметаллопторг» и специализируется на мелкооптовой и розничной продаже металлопродукции и строительных материалов.

Поглощение профильного предприятия, имеющего обширную региональную сеть, и являющегося крупнейшей металлоторговой компанией на территории соответствующих субъектов федерации, позволит усилить присутствие ОАО ИНПРОМ на рынке металлов Центрального и Приволжского федеральных округов и увеличить годовой объем продаж до $ 450 млн в 2006 году.

Полноценная интеграция приобретенного актива позволит увеличить рыночную капитализацию ОАО ИНПРОМ накануне IPO, намеченного на II квартал будущего года, а также занять лидирующие позиции на рынке металлов европейской части России.

(по материалам "Секрет Фирмы")

На вопросы читателей отвечает Генеральный директор, член Совета директоров ОАО «ИНПРОМ» Игорь Васильевич Коновалов.

Краткая биография собеседника:

Родился 21 февраля 1972 года в Таганроге. Окончил Таганрогский радиотехнический университет в 1994 г.. В числе перспективных руководителей ЮФО прошел обучение в Ростовском государственном университете по Президентской программе подготовки управленческих кадров (2002-2003 гг.).

Профессиональную деятельность начал в компании «Инфосервис», где работал в должности директора. С 1996 года и по сегодняшний день - генеральный директор ОАО ИНПРОМ. Занимает активную общественную позицию, являясь членом «Единой России», входит в руководящие органы регионального отделения партии. Постоянный участник международных экономических форумов, проводимых в России и за рубежом.

Лауреат Международной программы «Лидеры XXI столетия», удостоен международной награды «Золотой Меркурий» за личный вклад в развитие интеграционных процессов, оздоровление экономики. Является победителем регионального конкурса «Менеджер года 2003», лауреатом российского конкурса «Менеджер года» в номинации «промышленность». Лауреат международного конкурса "Золотая медаль SPI - 2004".

Женат, имеет двух сыновей. Главными жизненными ценностями считает порядочность, целеустремленность, постоянство, стабильность. Планы на будущее связаны с дальнейшим развитием компании.

О компании

ОАО ИНПРОМ основано 15 февраля 1996 года. Собственный капитал акционерного общества составляет 1.531 млрд. руб. На протяжении многих лет ИНПРОМ является одной из крупнейших российских сетевых металлосервисных компаний. Ежегодно предприятие поставляет своим потребителям сотни тысяч тонн стального проката и труб, из углеродистых и легированных марок стали производства практически всех металлургических комбинатов СНГ.

Компания включена в федеральный реестр надежных партнеров торгово-промышленной палаты России. В общероссийском отраслевом рейтинге крупнейших металлосервисных компаний за II полугодие 2005 года ОАО ИНПРОМ, заняло 2 место согласно данным журнала "Металл бюллетень" и сайта Metaltorg.ru.

В 2004 году объем продаж составил 6.572 млн. руб., превысив аналогичный показатель прошлого года более чем в два раза. На 1.07.2005 активы компании превысили 4.4 млрд. руб. В текущем году объем продаж составит около 9 млрд. руб.


Стенограмма

Автор: Ягодин Д.Ю., главный редактор

Уважаемые господа, сегодня 7 ноября 15:00 по Москве. Гостем издания "Moscow Business Times" на этот раз стал Генеральный директор, член Совета директоров ОАО "ИНПРОМ" КОНОВАЛОВ Игорь Васильевич, а тема текущей конференции - "Сделка дружественного поглощения ОАО "Металлосервисные центры". Прием вопросов завершается 10 ноября в 17:00 по Москве.


Автор: Владимир Сергеевич, Москва

Расскажите о предполагаемой экономической выгоде от сделки поглощения. Захват нового "куска" рынка металлов России, ЦФО и ПФО - в частности? Увеличение объема продаж? Кстати, будет ли последнее обеспечено спросом?

Автор: Коновалов И.В.

Цель любого поглощения заключается в намерениях увеличить рыночную долю и захватить новые рынки сбыта. С приобретением ЗАО Металлосервисные Центры мы усилим присутствие нашей компании на рынках ЦФО и ПФО. Безусловно, мы расчитываем увеличить совокупный объем продаж и довести его до 65-70 тыс. тонн ежемесячно. Касательно наличия спроса, отмечу, что подразделения Металлосервисных Центров являются абсолютными лидерами соответствующих локальных рынков металла и обладают обширной клиентской базой. Поэтому, принимая во внимание растущий спрос на металлопродукцию в регионах присутствия, мы не сомневаемся, что запланированный объем продаж будет нам по силам.


Автор: Николай, Санкт-Петербург

Какие независимые эксперты обеспечивали юридическую "чистоту" сделки? Имелись ли какие-либо претензии со стороны налоговиков к поглощаемым "Мателлосервсиным центрам", если да - то как решались проблемы? Успела ли реорганизация решить проблему с выплатами штрафных санкций - в соответствии с НК РФ?

Автор: Коновалов И.В.

Бухгалтерский аудит и процедуру due diligence нам проводила известная московская аудиторская компания Гориславцев и К. Расчеты по сделке осуществлялись с привлечением центрального депозитария СБ РФ. Принимая во внимание достаточно высокий уровень бухгалтерского и налогового учета в ЗАО МЦ, а также проведенный аудит, я надеюсь, что серьезных претензий налоговой службы не будет. Интеграция компании путем присоединения к ОАО ИНПРОМ будет завершена к середине следующего года, поэтому налоговые проверки в МЦ будут проводиться уже в ближайшее время.


Автор: Алексей, Москва

Игорь Васильевич, планирует ли Ваша компания с целью привлечения инвестиций выходить на публичный облигационный заем? Как вы решаете проблему с привлечением денег? В этом плане, покупка "Металлосервсиных центров" финансировалось за счет собственных или заемных средств? Что вы ждете от этой сделки в будущем?

Автор: Коновалов И.В.

Мы не планируем размещать новые облигационные займы, т.к. компания не испытывает дефицита в денежной наличности. Мы легко привлекаем необходимые средства в виде банковских кредитов для пополнения оборотных средств, т.к. ОАО ИНПРОМ является крупным клиентом ряда ведущих российских банков. Финансирование сделки поглощения МЦ осуществлялось с использованием средств, полученных от миллиардного облигационного займа, успешно размещенного в июле текущего года. Интеграция ЗАО МЦ в структуру ОАО ИНПРОМ позволит усилить присутствие компании на территории Европейской части России и повысить капитализацию.


Автор: Андрей Михалов, Москва

Расскажите о текущем составе группы компаний "ИНПРОМ". Существующая практика бюджетного планирования возымела места в полгощаемых "Металлосервисных центрах"? Через какие сложности Вам пришлось пройти, осуществляя эту сделку?

Автор: Коновалов И.В.

В состав группы ИНПРОМ входят: ОАО Краснодарэлетростройконструкция (торговая марка Кубанский Бетон), ОАО ИНПРОМ, ОАО Владимирметаллопторг, ЗАО УПТК 1665, ЗАО Белтранс, ЗАО Неосат, ЗАО Металлосервисные Центры и др. В группе применяется жесткая система централизованного планирования и бюджетирования. Аналогичная практика в МЦ отсутствовала. Бюджетирование осуществлялось раздельно в подразделениях МЦ в упрощенной форме.
Что касается сложностей, то поглощение крупных компаний, как вам известно, сложный и трудоемкий процесс. Достаточно сказать, что только на согласование условий, структуры и регламента сделки нам потребовалось 5 месяцев. Наиболее серьзная работа по отладке бизнес-процессов, действующих в компании согласно ISO 9001:2000, обучению персонала, полноценной консолидации приобретенных активов на балансе ОАО ИНПРОМ нам еще предстоит.


Автор: Михаил, Москва

Мне известно, что в состав вашей корпорации входят предприятия, обеспечивающие через единого заказчика нужды капитального строительства. Проясните эффективность такой диспозиции?

Автор: Коновалов И.В.

Завод ОАО КЭСК г. Краснодар, входящий в состав группы, считается крупнейшим производителем опор ЛЭП на Юге России для топливно-энергетической отрасли и железобетонных конструкций для гражданского и промышленного строительства. Данное производство является металлоемким, что позволяет получить экономический эффект за счет выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Предприятие является рентабельным и ведет автономную хозяйственную деятельность.


Автор: Виталий, Москва

Г-н Коновалов, расскажите, что представляет из себя ЗАО "Металлосервисные центры"? Может быть, ИНПРОМ считает это предприятие элементом диверсификации, а не целевым узлом производственного цикла?

Автор: Коновалов И.В.

Компания "Металлосервисные центры" является крупнейшим в РФ владельцем сети специализированных металлосбытовых предприятий системы бывшего Главснаба СССР: ОАО "Брянскметаллресурсы", ЗАО "Туламеталлопторг", ОАО "Калугаметаллопторг", ЗАО "Пензаметаллопторг", ОАО "Ульяновскметалл", ОАО "Мордовметаллопторг" и специализируется на мелкооптовой и розничной продаже металлопродукции и строительных материалов. Ни о какой диверсификации не приходится говорить, т.к. ЗАО МЦ является активом, полностью соответствующим основной деятельности нашего предприятия. Аналогичные предприятия системы Главснаба ИНПРОМ уже приобретал: ОАО Саратовметаллопторг, ОАО Владимирметаллопторг, производственный комплекс Ростовского Агроснаба.


Автор: Федор Константинович, Москва

В какой срок "ИНПРОМ" планирует окупить целевые инвестиции по приобретению сети? Являются ли они обеспеченными?

Автор: Коновалов И.В.

Средства, инвестированные в ЗАО МЦ, мы планируем окупить за 3-4 года. Регионы, в которых расположены металлоцентры приобретенной компании, имеют средние темпы экономического развития, суммарный объем металлопотребления на уровне 60-70 тыс. тонн в месяц и характеризуются относительно невысоким уровнем конкуренции. Все подразделения предприятия обладают мощной инфраструктурой и специализированными производственно-складскими площадями для ведения металлосервисной деятельности.
Все инвестиции, которые мы привлекаем, являются обеспеченными.


Автор: Леонид Тягочев, Москва

Какую оценку Вы могли бы дать покупательской активности на рынке металлов? Как мне известно, сейчас возник некоторый средневзвешенный рост цен на продукции, но не кажется ли Вам - что это сезонный эффект? Сыграет ли ожидаемое в начале 2006 года повышение цен на ГСМ, о котором так часто писал и Moscow Business Times и говорили представители федеральных властей - картельный сговор, отложенный спрос, нулевая регламентация..., на динамику цен вашего сектора рынка?

Автор: Коновалов И.В.

Мы отмечаем достаточно высокую покупательскую активность в течение всего 2005 года, что связано с экономическим ростом в основных металлопотребляющих отраслях. Небольшое повышение цен на отдельные виды металлопродукции является лишь своеобразной ценовой корректировкой после длительного периода снижения ценовых индексов на стальной прокат. Безусловно, высокие цены на энергоносители способствуют росту себестоимости на производство и доставку металла, однако, наиболее серьезным фактором, влияющим на уровень цен, является баланс спроса и предложения. В этом году на мировых рынках объем предложения, в целом, превышал спрос, что и привело к заметному падению цен на сталь.


Автор: Ольга Фомина, Москва

Когда ОАО "ИНПРОМ" начнет освоение рынков Казахстана, успеет ли?

Автор: Коновалов И.В.

Освоение рынков Казахстана и Белоруссии мы начнем в 2008-2009 годах. Спешить открывать подразделения в этих странах не стоит. Мы стараемся адекватно расценивать политические и экономические риски. Всему свое время.


Автор: Аркадий Алексеевич, Санкт-Петербург

Игорь Васильевич, расскажите о планируемом выходе "ИНПРОМ" на IPO? Помощью каких независимых аудиторов и финансовых экспертов вы планируете воспользоваться, приведена ли отчетность за последний период работы компании к международному стандарту, где вы планируете "размещаться"? И еще вопрос - приобретенная компания, покрывающая полный ПЦ, что еще? Как мне известно, западники уделяют очень много внимания социальной ответственности размещающегося бизнеса, у них даже есть такое понятие, как Human Capital. Какое внимание социальным проектам уделяет ваша компания?

Автор: Коновалов И.В.

Мы планируем провести IPO в 2006 году. Место размещения акций российский фондовый рынок. В настоящее время мы завершаем проведение тендера по выбору лид-менеджера проекта и финансового консультанта. Компния Deloitte&Touche проводит нам аудит по стандартам МСФО уже третий год, соответствующий отчет по итогам 2005 года будет представлен инвесторам в начале июня 2006 года.
Мы уделяем внимание социальной ответственности бизнеса. Сомногими администрациями городов, где мы имеем свои подразделения, мы подписали договоры о социально-экономическом сотрудничестве. Согласно этим документам, ОАО ИНПРОМ финансирует различные социальные программы в сфере образования, медицины, культуры.
В нашей компании разработаны социальные программы, направленные на стимулирование карьерного роста и повышения квалификации, создание комфортных условий труда, корпоративно кредитования сотрудников, росту удовлетворенности в профессиональной сфере.


Автор: Игорь Михайлович

Собирается ли "ИНПРОМ", в связи с недавней сделкой, разрабатывать какие-либо новые направления ведения бизнеса?

Автор: Коновалов И.В.

Да, мы активно расширяем филиальную сеть, масштабируем бизнес, осваиваем новые рынки сбыта. Развитие программы металлобработки является для нас наиболее важной задачей. Поэтому ежегодно в своих подразделениях мы будем устанавливать новые современные виды оборудования и расширять товарный ассотимент.


Автор: Квашнин Александр, Москва

Как "ИНПРОМ" оценивает перспективы развития соответствующих рынков СНГ?

Автор: Коновалов И.В.

Оптимистично. Развиваясь эволюционно, после полноценного освоения рынка Европейской части России мы пойдем в Казахстан и Белоруссию.


Автор: Михаил Федорович, Нижний Новгород

Сколько представительств/филиалов имеет "ИНПРОМ" в Приволжском федеральном округе, планируется ли увеличение их числа в связи с обсуждаемой сделкой?

Автор: Коновалов И.В.

В ПФО мы имеем крупные металлоцентры в Нижнем Новгороде, Саратове, Ульяновске, Саранске, Пензе. Будем открывать подразделения в Казани и Самаре.


Автор: Екатерина, Москва

Как на сделку отреагировали региональные и федеральные представители власти, была ли оказана какая-либо поддержка или, напротив, противодействие? Реакция основных конкурентов?

Автор: Коновалов И.В.

Региональные власти отреагировали спокойно, понимая, что ОАО ИНПРОМ цивилизованный инвестор с хорошей репутацией. Что касается конкурентов, то мы стремимся поддерживать товарищеские, партнерские отношения со своими коллегами по отрасли. Поэтому их реакция была вполне адекватна, они хорошо осведомлены о наших амбициозных планах.


Автор: Федякин Максим, Москва

Какими непрофильными активами обладает "ИНПРОМ" и какими, собирается ли ваша компания выставить их на продажу? И как Вы в целом оцениваете возможность диверсификации бизнеса? Сейчас возникла некая тенденция среди крупнейших компаний - недропользователей, которая заключается в том, что они компенсирут свою затратную часть на энергетическое обеспечение производства строительством собственных автономных станций - "емкостей". Как "ИНПРОМ" относится к этому процессу?

Автор: Коновалов И.В.

Диверсификацией мы заниматься не будем. Мы сосредоточили свои силы на рынке металлов, и будем целенаправленно развивать проект по построению крупнейшей в России сети сервисных металлоцентров.


Автор: Кумаев Сергей Алексеевич, Москва

Поясните причину возникновения мотива поглощения "друга".

Автор: Коновалов И.В.

Мы не связываемся с проектами недружественных поглощений. Поэтому все наши приобретения проводились в дружеской атмосфере.


Автор: Сергей Юрьевич, Москва

Какова текущая рыночная капитализация компании "ИНПРОМ" и ваши планы по ее изменению на ближайшие 1-2 года? Обеспечиваете ли Вы "мягкий" выход на IPO полноценным увеличением уставного капитала - с целью формирования нормального, интересного и обеспеченного инвестиционного продукта?

Автор: Коновалов И.В.

До проведения листинга на фондовой бирже компания не имеет индикаторов рыночной капитализации. Безусловно, есть различные методы оценки рыночной стоимости компании и методы ее повышения. Мы заинтересованы увеличивать капитализацию, и в этом направлении мы реализуем целую программу. Что касается уставного капитала, то его величина постоянно растет. Так, к началу следующего года его размер за счет оплаты допэмиссии акций превысит 400 млн. рублей.


Автор: Александр Некрасов, Москва

Как вы оцениваете перспективную динамику изменения цен на рынке металлов в 2006 году?

Автор: Коновалов И.В.

В следующем году цены на мировом рынке металлов будут постепенно снижаться. Это скорее позитив, чем негатив. На финансово-экономические показатели нашей компании это существенным образом не повлияет, а покупательская активность при этом будет относительно высокой. Понятно, что снижение цен на металл приводит к удешевлению себестомости производства в отраслях с высокой металлоемкостью и косвенным образом стимулирует спрос.


Автор: Ягодин Д.Ю., главный редактор

Уважаемые господа, прошу считать конференцию завершенной. Всем спасибо.


Прием вопросов завершен






Работа.ру. Хватит на всех 
Версия для печати
Дата публикации: 2005-11-03
Автор: Moscow Business Times, "Конференции"



© 2004-2018 г. , ООО «Контакт», Интернет-журнал ИА «Moscow Business Times»
Все права защищены.

Реклама на сайте    Обратная связь    Об использовании информации
О проекте
Интернет-конференция